Návod k použití Cliently
Cliently vám pomůže mít klienty, termíny, poznámky, aktivitu, finance a QR platby přehledně na jednom místě. Tady najdete jednoduchý návod, jak s aplikací začít.
Vytvořte prvního klienta
Začněte tím, že přidáte prvního klienta. Uložte jeho jméno nebo firmu, kontakt, štítky, případně cenu za úkon a základní poznámku. Díky tomu nebude Cliently jen prázdný adresář, ale začne fungovat jako váš pracovní přehled.
Sledujte, co je dnes důležité
Přehled funguje jako denní dashboard. Ukazuje, co řešit dnes, co čeká zítra, co je po termínu a kteří klienti vyžadují vaši pozornost. Je to místo, kde můžete začít pracovní den.
Spravujte klienty na jednom místě
V části Klienti najdete všechny aktivní kontakty. Každý klient může obsahovat poznámky, kontaktní osobu, historii spolupráce a další důležité informace. Cílem je mít rychle po ruce kontext, který by jinak zůstal rozházený v e-mailech nebo poznámkách.
Pracujte s termíny a dalšími kroky
Termíny slouží pro schůzky, slíbená ozvání, další kroky i připomínky. Každý termín může mít typ, datum, prioritu, poznámku a vazbu na konkrétního klienta. Cliently zvýrazní, co je dnes nebo po termínu.
Plánujte schůzky podle dnů
Kalendář ukazuje termíny podle konkrétního dne. Po kliknutí na datum vidíte schůzky a aktivity pro daný den. Díky tomu rychle zjistíte, co vás čeká a s kým máte pracovat.
Ukládejte kontext ke klientům
Poznámky používejte pro rozhodnutí, domluvy a informace, které si chcete uchovat. Aktivita slouží pro schůzky, hovory, změny stavu a důležité události. Díky tomu se můžete ke klientovi kdykoliv vrátit a rychle pochopit, co se stalo.
Mějte platby po ruce
Na iPhonu můžete z nastavení doplnit číslo účtu a IBAN a v sekci QR rychle vytvořit platební kód. U klienta zároveň vidíte cenu za úkon, zapisujete uhrazené částky a máte přehled o tom, kolik bylo zaplaceno celkem.
Data zůstávají ve vašem Apple ekosystému
Pokud je iCloud aktivní, data se mohou synchronizovat mezi zařízeními přihlášenými ke stejnému Apple ID. Cliently je navržené tak, aby bylo jednoduché a soukromé.
Potřebujete pomoc?
Pokud něco není jasné, nefunguje nebo chybí, napište nám. Nejrychleji pomůže, když popíšete, co jste chtěli udělat, kde jste klikli a co se stalo místo očekávaného výsledku.